Portföljuppdatering oktober 2021

Portföljuppdatering oktober 2021

Inte mycket har hänt sedan den senaste uppdateringen för 3 månader sedan. Det fortsatte uppåt lite till, sedan vände det nedåt för att återigen börja klättra uppåt. Värdemässigt ligger jag ungefär lika som i slutet på juli, detta också mycket beroende på relativt få/låga insättningar. 

Några förändringar som skett är att jag sålt alla aktier i Sampo och istället köpt mer i Minesto. Har inte bara Minesto i min "tradingportfölj" längre.

Figur 1. Innehav i samtliga portföljer 2021-10-31.

Figur 2. Samtliga portföljers utveckling sedan start. Avkastning (exklusive ISK-skatt): 42,65%. CAGR (årsavkastning, exklusive ISK-skatt): 12,06%.

Planen framöver för nyinsättningar kommer se lite annorlunda ut. Jag kommer utöka antalet fonder då det kommit (och kommer ytterligare) nya, för mig intressanta, fonder. Nyinsättningar från och med november kommer att se ut enligt planen nedan: 

Länsförsäkringar Global Indexnära - 30,75%

Spiltan Aktiefond Investmentbolag - 20%

PLUS Småbolag Sverige Index - 20%

Avanza Emerging Markets - 10%

*PLUS Teknologi Sverige Index  - 6,50%

*PLUS Hälsovård Sverige Index - 6,50%

Lysa 100% aktier - 6,25%

*Ny fond.

Anledningen till den specifika andelen är att jag har ett autosparande på 500 kr/månad i Lysa som jag tänkt låta vara "för alltid". Jag har också räknat in att kunna spara 8000 kr/månad totalt framöver, och då blev denna fördelning mest rimlig enligt mig :-)

I samband med de nya fonderna kommer jag samla alla mina PLUS-fonder på Fondo då det blir betydligt billigare.